Сергей Спирихин читает свои воспоминания о перестроечном времени, о знакомстве с Митиным журналом, о переезде в Ленинград, об Ольге Абрамович, письма которой зачитывает Инга Нагель.

В личном архиве Нагель и Спирихина сохранились пленки из "Борея", снятые накануне Праздника Митиного журнала 1992 года. На первой съемке мы видим зал, где проходила публичная программа, в частности, "Коллоквиум Песка и Воды". В кадре мелькают Аркадий Драгомощенко, Василий Кондратьев, Татьяна Пономаренко и др. Вторая пленка — выставочное пространство "Борея" в дни праздника. В проходе в залы, где сейчас выставляется группа "Паразит", были ксероксы с изображением католических, протестантских, готических соборов. Их привез из Калининграда автор "Митиного журнала", эссеист и поэт Андрей Писаревский. В первом зале от прохода висели абстракции на фотобумаге Инги Нагель. Во втором зале была выставка экспрессионистских полупорнографических картин маслом или акрилом Остапа Драгомощенко. В третьем зале — три крошечных монотипии Алексея Бобрикова, сейчас искусствоведа, старшего научного сотрудника РИИИ. В четвертом были большие квадратные холсты из Москвы: на них были наклеены рисовые зерна в разных конфигурациях, покрашенные сверху сплошным локальным цветом. Это работы Абалаковой и Жигалова (группа "Тотарт").